未来工业白油新增以及拟增产能共计226万吨一季度石油和化工行业运行状况【国内】 今年一季度，石油和化工行业经济运行总体平稳。全国油气和主要化学品生产持续加快,市场企稳向好;对外贸易保持增长；投资回升加速,消费保持较快增长。但行业经济运行下行压力依然很大；成本高位运行，效益降幅较大。 从主要经济指标完成情况看，据统计，1～3月石油和化工行业增加值同比增长4.8%；营业收入2.94万亿元，同比增长4.6%；利润总额1590.5亿元，同比下降21.9%；进出口总额1740.2亿美元，同比增长3.3%；全国油气总产量8692.9万吨(油当量)，同比增长4.4%；主要化学品总产量同比增长约4.1%。 化工行业投资增长加快成为亮点之一。据国家统计局公布的数据，1～3月化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比增长11.3%，比1～2月加快3.2个百分点，增速继续加快,好于同期全国工业投资增长。 亮点之二是对外贸易保持增长。一季度，石油和化工行业进出口贸易保持增长势头，其中出口增长稳中加快。海关数据显示，1～3月全行业进出口总额1740.2亿美元，同比增长3.3%，占全国进出口贸易总额的16.9%。其中，出口总额542.3亿美元，增长5.7%，较前2月加快3个百分点；进口总额1197.9亿美元，增长2.3%。1～3月贸易逆差同比缩小0.3%。 从行业效益情况看，一季度行业效益下滑放缓，利润降幅收窄。1～3月石油和化工行业实现利润总额1590.5亿元，同比下降21.9%，降幅较1～2月收窄15.5个百分点。每100元营业收入成本82.68元，同比上升1.33元；行业亏损面为25.5%，同比扩大3.2个百分点。1～3月全行业营业收入利润率为5.41%，同比下降1.83点。 根据宏观经济运行趋势，行业生产、价格走势以及结构调整变化等综合因素分析判断，预计2019年石油和化工行业营业收入增长10%左右，行业利润总额与上年大致持平。 石油和化工行业2018年利润总额超过9000亿元，创历史新高 中国石油和化学工业联合会日前公布2018年11月份全行业经济运行报告。报告显示，当月石化业经济运行有所放缓。生产和消费增长基本平稳，增加值增速回落;市场供需稳定，价格总水平涨势受阻;利润保持较快增长，成本继续下降，行业整体效益延续较好态势。经济增长结构进一步优化，抗风险能力增强。报告预测，2018年全行业主营业务收入12.65万亿元左右，同比增长约13%;利润总额超过9000亿元，创历史新高，增幅约30%。 报告指出，2018年1～11月，石化业增加值增长4.7%;主营业务收入11.71万亿元，增长14.6%，增速比1~10月回落0.4个百分点，其中油气、炼化、化工三大板块主营业务收入的增速分别为22.5%、23.9%和9.7%;利润总额8508亿元，增幅35.9%，较前10月减缓5.9个百分点。此外，出口缓中趋稳，前11个月全行业出口交货值6293.12亿元，增长20%。化工行业投资继续回升，前11个月化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比增长5.8%，增速比1～10月加快3个百分点，连续第三个月增长加快，回升趋势继续加强。 报告同时指出，国际油价自2018年10月份开始大跌，石化市场波动随即加大，一些大宗商品价格大幅下挫。此外，全球贸易限制政策持续增加，国内石化业投资动力依然不足，主要化学品市场需求也增长乏力。 报告预测，2018年石化业主营业务收入12.65万亿元左右，同比增长约13%;其中，化学工业主营收入约为7.55万亿元，增长9%。预计全年石油和化工行业利润总额超过9000亿元，创历史新高，增幅约30%;其中，化学工业利润总额5000亿元左右，增幅15%。预计全年石化业出口总额约2120亿美元，同比增长10%。 中国仍引领特化品需求增长 IHS Markit近日表示,尽管中国经济增速有所放缓,但仍然是世界上最大的特化品市场,也是全球增长最快的市场。中国特化品市场总值约为1400亿美元,占全球市场总量的25%。预计2017~2022年中国特化品增速平均为每年6%,高于亚洲其他地区的其他新兴市场。 IHS Markit预计,2017~2022年,全球特化品总体年均增长3%以上,北美地区年均增长率约为2.5%,西欧约为1.5%,日本约为1%。在主要特化品细分种类中,预计电子化学品市场增长最快,2017年到2022年平均年增长约5.5%。中国的电子化学品增长率甚至更高,约为9.5%~10%/年。 科莱恩公司采购负责人April Yeager表示,特化品制造商也面临巨大压力,正受到两端挤压。“原料公司虽然正在创造创纪录的利润,但他们无法继续提高成本和产品价格,所以位居中间的特种化学品生产商受到挤压。”越来越多的公司为了摆脱挤压而转向业务整合。“可以是向后与原料生产进行整合,或者向下游客户进行一体化整合。不管选择哪一个方向整合,进行投资组合管理都是必须的。”她补充道。 未来工业白油新增以及拟增产能共计226万吨 据统计，未来工业白油新增以及拟增产能共计226万吨，华东、华南、华北地区均有涉及，华东地区新增产能141万吨，山东黄河新材料已经于3月份出新产品，主要是3#、5#，宁波博汇将于下半年投产。华南地区海南汉地阳光新增产能80万吨，生产全系列白油产品；华北地区河北飞天将于2020年进行5万吨食品级白油装置扩建。 新增以及拟增产能统计表（单位：万吨）
工业白油的下游用户呈现的是广而散的局面，且各企业的年用量都不大，低粘度油白油主要用于纺织加工、胶黏剂、PS及其他聚合物、橡胶等行业，高粘度油白油应用于润滑油行业。从占比来看，纺织加工行业占比最高，在37%左右，白油在化纤行业主要在化纤油剂中做平滑剂使用添加；其次为胶黏剂行业，再次为润滑油行业，聚苯乙烯及其他聚合物占比15%，聚苯乙烯生产使用高粘度白油，其作用是提高注塑时的流动性并留在产品中做润滑油剂，添加量一般为3%-5%；应用行业橡胶行业比例为5%，白油具有低污染性和良好的着色性能，因此多用于浅色及较鲜艳的橡胶制品中。 工业白油随着下游应用广泛，近年产能呈现增加态势，2019上半年有多套装置投产，下半年仍有工业白油装置投产，市场供应过剩局面进一步拉大，市场竞争愈演愈烈，而市场需求方面，化纤、润滑油、PS以及胶黏剂行业未来呈现缓慢增加态势，未来压力仍存，工业白油生产厂家较多，同质产品竞争较为激烈。 国家统计局：2018年中国原油产量1.9亿吨 国家统计局公布2018年12月份能源生产情况。数据显示，12月份，主要油田按计划增产，生产原油1633万吨，同比增长2.0%，增速由负转正（2018年11月下降1.3%）；日均产量52.7万吨，环比增加0.9万吨。2018年全年，原油产量1.9亿吨，同比下降1.3%，降幅比上年收窄2.7个百分点，产量下滑态势得到初步遏制。 不过我国的原油进口量再创新高。其中2018年12月份进口原油4378万吨，同比增长29.9%，进口量环比增加91万吨；2018年全年进口原油4.6亿吨，同比增长10.1%，进口量与生产量之比为2.44：1。 从上述数据可以看出，我国原油进口量是自主生产量的两倍以上，这导致国内原油难以自给自足。对于车主来说，最为明显的感受就是油价的经常波动。 1月14日24时的油价调整为2019年第一次，这次调整终结了油价连续下跌的走势。虽然第一次涨幅不大，但油价即将迎来第二次调整。2019年第二次油价调整的时间窗口将于1月28日开启，业内预计此次油价将继续上调。 IEA：预计今年油气上游支出将增至5050亿美元【国际】 国际能源署(IEA)表示，全球能源投资规模连续3年下跌后，2018年在1.85万亿美元附近企稳，石油、天然气和煤炭投资增加，抵消能源效率和可再生能源支出放缓的影响。 根据国际能源署2019年世界能源投资报告，由于油价上涨、页岩气转移和项目建设周期缩短，2018年上游石油和天然气支出同比增长近4%至4770亿美元。 IEA预计，2019年石油和天然气支出将增至5050亿美元。报告称，煤炭供应投资将增长2%至800亿美元，这是自2012年来首次投资增长，主要支出于维持生产水平而不是新矿场。 全球电力产业方面，投资将下降1%至7750亿美元左右，但由于电力需求增长，它仍然是最大的投资部门。 能源效率投资稳定，但可再生能源支出小幅下降1%至略高于3000亿美元，主要是因为净产能增加趋于平缓，部分技术成本下降。 该报告称，几乎没有迹象表明资本大量重新分配给低碳能源，这有助于实现控制全球变暖的目标。 IEA执行董事FatihBirol表示，由于市场、政策和技术都在变化，能源投资目前面临前所未见的不确定性。全球在传统的能源供应上没有投入足够的资金来维持目前的消费模式，也没有在清洁能源技术上投入足够的资金来改变方向。 去年低碳能源投资相对稳定，约为6200亿美元，但自2016年增长3%之后一直停滞不前。 IEA表示，低碳能源在总能源投资中的份额接近35%，到2030年需要增长到65%。 去年，中国仍是全球最大的能源投资市场，投资额约3750亿美元。美国的投资略低于中国约3500亿美元，欧盟的能源投资总额略高于2000亿美元。 船用润滑油到2024年市场将突破59亿美元 据相关数据，船用润滑油市场2016年超过40亿美元，预计到2024年将超过350万吨的消费量，市场将超过59亿美元。根据Global market Insights的一份新研究报告，2016-2023年，亚太船用润滑油市场将以每年4%的速度增长。 该地区海洋基础设施的蓬勃发展将扩大产品需求。中国、日本和韩国是亚太地区的主要收入来源。欧洲船用润滑油市场2015年的收入为30亿美元，未来一段时间内将保持可观的年增长率。 遵守各国签署的双边贸易协定将导致对外贸需求增加，从而促进行业增长。此外，客户对环保产品使用意识的提高也将影响区域船用润滑油市场。 由于通过海上航线进行国际贸易加强了各经济体之间的相互作用，预计全球海运船队的规模将会扩大。由于货物运输能力大，能够覆盖很远的距离，并降低运输和维护成本，海上贸易频率的提高可能是有利的。 报告称，大型石油和天然气勘探公司已经参与了多个钻探项目，以发现新的油气储量。 运输船舶（包括货船、油轮、集装箱船和客船）的船用润滑油市场规模将显著增长3.5%以上。造船业增长的积极指标应能推动产品需求。 2016年全球海上贸易规模超过95亿吨，由于经济体之间的贸易联系紧密以及对大宗商品的需求不断增长，预计海上贸易还将进一步增长。 埃克森美孚、壳牌、胜牌石油、Lubricon、嘉实多、卢克石油、海湾石油和印度石油公司等企业参与了全球船用润滑油市场的整合和高度资本密集。 EIA：2020年石油日产量将有所增幅 据路透社5月8日纽约报道，美国能源情报署(EIA)周二表示，2019年美国原油日产量预计将增加149万桶，至平均1245万桶，高于此前预计的143万桶。 EIA预测，2020年石油日产量将增加93万桶，至1338万桶，增幅高于此前的预测。 最新预测显示，美国有望在2019年第四季度达到每日1300万桶的里程碑。 得益于页岩气革命，美国已经超过沙特阿拉伯和俄罗斯，成为世界上最大的石油生产国。 美国能源情报署署长琳达·卡普阿诺(Linda Capuano)在一封电子邮件中表示：“根据5月份的展望，美国能源情报署仍然预计，美国从2019年第四季度开始出口的石油和其他液体将超过进口，在可预见的未来仍将继续。” 普阿诺说：“成为石油和其他液体净出口国的转变，标志着美国自1948年以来的第一次转变。” 不过，近几个月来产量有所放缓，因第四季油价暴跌迫使美国生产商削减支出并削减钻探计划。 即便如此，埃克森美孚和雪佛龙等大型石油公司仍在德州二叠纪盆地和美国最大页岩油产区新墨西哥州进行扩张。 金融服务公司Cowen＆Co称，主要石油公司计划2019年在美国钻井和完井项目上的支出较去年增加约16%，而独立生产商预计2019年的支出将减少约11%。 美国能源情报署预测，2019年美国石油需求将增加25万桶/天，至2，070万桶/天，低于此前预测的36万桶/天。IEA还预计，美国石油需求将在2020年增加28万桶/日，至2，098万桶/日，高于此前预估的25万桶/日增长。 2018年韩国基础油出口量增长 据韩国海关数据显示，2018年韩国基础油出口量增长3%达到470万吨，出口额达到38亿美元。 中国、印度和美国是韩国基础油的主要出口市场。2018年韩国出口至中国的基础油增长1.4%达到100万吨，出口额为7.84亿美元，占到基础油出口总量的21%。 出口至印度市场的基础油同比增长8.4%达到93.9279万吨，占到其出口总量的20%。但出口至美国的基础油同比下降2.1%至68.0259万吨，占出口总量的14.6%。 2018年韩国基础油出口平均价格为807.2美元，比2017年时的714.7美元出口平均价格上涨12.9%。 BP《世界能源统计年鉴2019》：能源需求快速增长背后的危机 根据BP的《世界能源统计年鉴2019》，2018年全球一次能源消费以2.9%的速度增长。几乎是10年均值（1.5%）的两倍，也是自2010年以来最快的增速。
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